Лэнс Стерлинг – шпион, работающий на одно агентство, которое специализируется на шпионаже, по большей части они следят за людьми, занимающими высокие должности в городе. Цель этого агентства – добиться справедливости и наказать за свои преступления всех людей, чью виновность они смогут доказать, что бывает иногда крайне трудно, особенно если шпион все никак не может придумать способ добыть улики.Главный герой мультфильма следит за прокуроршей, которая совершила не одно преступление, но доказательств ее виновности у него нет, а сообразить он никак не может. Это агентство предоставляет возможность изменять свой облик, но даже с этой удивительной возможностью он все никак не добился никакого результата. На помощь к нему приходит сообразительный, с большой фантазией Уолтер, если смотреть онлайн мультфильм 2019 «Камуфляж и шпионаж», то можно узнать, как они сработались, и к чему привело их сотрудничество.